Dal cliente al mandato,
un percorso chiaro

Funzionalità

01
Clienti

02
Tariffario

03
Preventivi

04
Mandati

Gestisci anagrafiche, tariffari e preventivi fino alla creazione del mandato

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Dal cliente al mandato,
un percorso chiaro

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01
Clienti

02
Tariffario

03
Preventivi

04
Mandati

Gestisci anagrafiche, tariffari e preventivi fino alla creazione del mandato

Dal cliente al mandato,
un percorso chiaro

Funzionalità

01
Clienti

02
Tariffario

03
Preventivi

04
Mandati

Gestisci anagrafiche, tariffari e preventivi fino alla creazione del mandato

Organizza le anagrafiche dei clienti

Inserisci i clienti o importa dati da Excel

  • Dati riutilizzabili nelle pratiche
  • Collegamento con Fascicolo Antiriciclaggio
  • Importazione dati dalla camera di commercio (questo servizio è a pagamento)

Prepara i tuoi tariffari

Definisci prestazioni, compensi e periodicità.

  • Categorie e suggerimenti professionali
  • Tariffari riutilizzabili per ogni cliente

Crea il preventivo

Seleziona il cliente e le prestazioni da proporre

  • Compensi in un unico riepilogo
  • Preventivi pronti in pochi passaggi

Trasforma il preventivo in mandato

All'accettazione genera il mandato dal preventivo

  • Scelta del modello
  • Dati già inseriti senza riscriverli
  • Template di stampa personalizzati da noi. 

Tieni sotto controllo le attività 

Consulta preventivi aperti, clienti attivi e andamento dello studio.

Prova il percorso completo nella demo

prova la demo